2017年度深圳珠寶產業現狀分析報告

2017年度深圳珠寶產業現狀分析報告

         2017年12月26日，深圳市黃金珠寶首飾行業協會第六屆三次會員大會在藝嘉國際大酒店五樓國際廳隆重舉行。深圳市黃金珠寶首飾行業協會會長楊紹武在會上發表《2017年度深圳珠寶產業現狀分析報告》，以下為報告內容：

　　習總書記十九大報告中指出，當前國內外形勢正在發生深刻復雜變化，中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。同時，報告也指出，我國發展仍處于重要戰略機遇期，前景十分光明，挑戰也十分嚴峻。這要求我們一定要登高望遠、居安思危，勇于變革、勇于創新，永不僵化、永不停滯，以建立更強大的經濟基礎。

　　十九大報告不僅高度概況了中國目前的現狀，也直指了當前中國社會經濟行業發展的基本情況和結癥。目前，隨著深圳珠寶產業轉型升級的逐步深化，國內市場競爭越來越激烈，廣大消費者日益增長的對珠寶首飾精神物質需求和市場供應不平衡不充分的主要矛盾，表現得尤為突出。面對復雜多變而且競爭進入白熱化的國內珠寶市場，位于產業鏈中上游的我們深圳珠寶產業，在今后的制造中應該如何定位、如何應對？這都需要我們深刻反思。今天，我主要針對國內珠寶行業和深圳珠寶產業的發展現狀，做一個簡單的分析，談一些看法，不正之處，請各位指正。

一、中國珠寶產業基本情況

　　近一年來，中國珠寶行業呈現出回暖的趨勢。2017年上半年，中國的經濟增速達到6.9%，工業產出和零售額也呈現出上漲趨勢。來自國家統計局的資料，2017年1-11月份，社會消費品零售總額3.32萬億元，同比增長10.3%。其中，限額以上單位消費品零售額1.37萬億元，增長8.3%。全國實物商品網上零售額4.9萬億元，同比增長27.6%，占社會消費品零售總額比重的27.6%。中國經濟的整體良性狀態，促使國際貨幣基金組織將2017年的增長預期調整至6.7%，將2018年的增長預期調整至6.4%。同時，2017年1—11月限額以上金銀珠寶類社會消費品零售總額達2702億人民幣，同比增長了6.2%。預計，2017年中國珠寶首飾及有關物品制造業銷售收入達4408億元。

　　公開數據顯示，2017年上半年，我國珠寶業14家零售類上市公司共營收517.12億元，同比增長23.77%；利潤總和為56.69億元，同比增長5.15%。而27家新三板掛牌企業2017年上半年利潤總額為3.4億元，同比增長49.11%。

　　黃金方面，來自世界黃金協會的消息，截止2017年3月，中國官方公布的黃金持有量為18425.6公噸，占儲蓄量的2%。2017年中國內地1-3季度共加工金飾 472.5公噸，同比增加13%，加工金條和金幣232.8公噸，同比增長57%，消費需求量為705.3公噸，同比增長23%。

　　白銀方面，隨著國內經濟疲軟和消費群體、消費觀念的轉變，銀飾品方面的用銀需求量逐年遞增。2016年上海黃金交易所我國白銀交易量為111.76萬噸，同比上年增長38.7%；我國白銀成交總額為44100億元，同比上年增長59.49%。

　　珍珠方面，珍珠價格表現平穩，市場對高品質珍珠的需求仍然熾熱。由于中國市場和南洋珍珠業迅速冒起，以及大溪地珍珠業發展放緩，香港成為主要的珍珠貿易及分銷中心。市場上，尺寸小、品質優的南洋珍珠、大溪地珍珠成為買家熱捧的產品。

　　在零售市場方面，由于前幾年大量企業通過加盟迅速搶占了三四線城市的份額，但競爭激烈導致近幾年速度放緩，單店產出降低，價格透明導致毛利率下滑，跑馬圈地式的零售業模式增長已經開始放緩。2017年，中國珠寶行業的零售業模式，正在逐步進入品牌競爭模式。

　　戴比爾斯最新報告指出，女性購買力及對重新包裝鉆飾的影響力，百分之二十四的美國家庭的主要收入來源來自女性，而在中國約占百分之二十五，估計于2025年，百分之五十的女性將成為家庭主要收入來源。這一情況為珠寶首飾的市場定位帶來很大的變化。如今，購買首飾自用的女性顧客數量正在增加。2016年，美國有百分之三十一的女裝鉆飾由女性親自購買。這一現象反映出：需要重新包裝或許不止是鉆飾，而是整個珠寶市場。整個珠寶界都將在未來幾年全力投資在珠寶的新形象，以維持消費者的聯系。

　　在消費結構方面，富裕階級崛起、“千禧一代”登上消費舞臺、女性消費力量壯大，人口結構變遷驅動消費需求趨于多元化、個性化，K金、鉆石鑲嵌類等更具個性與特色的珠寶產品將引領主流趨勢，中國珠寶行業迎來結構性變革；分品類看，黃金飾品地位穩固，但投資需求逐漸弱化，消費需求成為支撐其增長的剛需力量，有望受益消費復蘇觸底回升。受消費心理和金價下跌的驅動，K金、鉆石鑲嵌類珠寶迅速上升，珠寶行業開啟多元化局面；分市場看，婚慶市場剛需貢獻穩定份額，非時機性常態消費有望打開增量市場；分渠道看，一線城市消費者品位走向高端化，而三四線城市消費者仍對黃金情有獨鐘。

　　預計，2018年國內生產總值增長6.7%左右，社會消費品零售總額增長10%左右。未來五年(2017～2021年)中國珠寶首飾及有關物品制造業銷售收入年均復合增長率約為6.18%，2021年中國珠寶首飾及有關物品制造業銷售收入將達5603億元。

　　綜上所述，深圳珠寶產業潛力大、空間好、韌度足，長期向好，可以說，前景是光明的，而且有基礎、有條件、有動力實現穩中有進，持續向好。

二、2017年深圳珠寶產業狀況

　　截止2017年9月，深圳全年黃金、鉑金實物提貨量，占上海黃金交易所實物銷售量的70%；制造珠寶首飾成品鉆的用量，占上海鉆石交易所成品鉆石一般貿易進口量的約90%；有色寶石鑲嵌首飾、金鑲玉首飾絕大部分是深圳制造；翡翠鑲嵌、玉石鑲嵌規模以上的制造企業幾乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金鑲嵌寶石首飾制造加工業幾乎都在深圳。深圳依然是中國珠寶首飾制造交易中心和物料采購中心以及信息交流中心。

　　據初步統計，截至2017年9月，深圳珠寶產業已有各類法人注冊企業超過5000家，個體工商經營戶超過15000家，大小珠寶交易批發市場約為30家，行業制造加工總值約1500億元,批發、零售貿易額約450億元，產業隊伍超過15萬人，整體水平同比持平。

　　從協會11月底的行業調研情況看，就企業2017年自身制造加工、批發貿易和零售總量與2016年比，認為大致持平的企業最多占32%，少量減少和少量增加的占比分別為24%和26%，大幅增加與大幅減少的都為9%。

　　就企業2017年自身銷量狀況與深圳珠寶產業均量狀況對比，認為大致持平的占37%，少量上升的占34%，少量下降的占17%，大幅增加與大幅減少的都為6%。

　　對2018年企業自身生產前景預測中，63%的企業認為較樂觀，20%的認為很樂觀，8%的認為不樂觀，9%的認為說不清。

　　在深圳珠寶產業整體發展狀況的認知中，對2017年的行業情況，32%的受訪企業認為大致持平，少量上升的占34%，少量下降的占31%，大幅下降的占3%。而對2018年的深圳珠寶產業情況，57%認為較強，23%認為很強，20%認為較弱，無企業認為悲觀。

三、2017深圳珠寶產業的不足

　　深圳珠寶產業因其獨特的天時地利人和而起步，深圳珠寶產業的發展也離不開大家的齊心合力。所謂“背靠大樹好乘涼”，也正是因此，我們深圳珠寶產業的集聚效應正在不斷強大。但我們也要清醒的意識到，企業要繼往開來，更離不開深圳珠寶產業的依托。

　　隨著國家對環保的重視，行業內的絕大多數企業始終加強自身建設，環保管理逐步走上了規范化。但我們也看到，隱藏在我們周邊的，家庭作坊式的小型加工廠卻罔顧國家法律，直排直放。目前政府對環保的政策就是“一刀切”，環保不達標，直接影響的會是整個深圳珠寶產業的可持續發展。作為正規企業，希望你們在面對這種損人不利己的行為時，通過不與這種企業合作、下單等方式來抵制它，從而擠壓它的生存空間，來達到凈化行業的目的。

　　此外，雖然深圳珠寶產業在國內仍然具有強大的優勢地位，也要認識到，深圳珠寶產業的地位在國內不是不可取代的。一方面，深圳珠寶產業僅僅是在產業鏈的中上游占具龍頭地位，而在產業鏈利潤最為豐厚的下游，深圳珠寶產業企業未能獨占鰲頭的。另一方面，雖然深圳珠寶產業的加工能力有不可比擬的地方，但就在深圳周邊，大大小小的珠寶產業園散落各地,比如：大型的珠寶產業園就有六韜、花都、汕尾等，加工能力的承接是很容易的事情。但大家也要看到，深圳珠寶產業之所以稱雄于全國，更重要的是其在技術、工藝、信息等軟硬實力方面的領先，而這又是需要產業的集聚效應的。如果深圳珠寶產業的加工制造產能分散至周邊各地，這些優勢也就不復存在，這也會深深地影響深圳珠寶的整體實力。

四、發展趨勢分析及建議

　　2017年，是十九大精神的開局之年，深圳市“十三·五”規劃的第二年，深圳珠寶產業在這個新時代，如何踏上新征程，要有哪些新作為？

　　首先，經過三五年的優化結構、產業升級，全行業已經進入“高質量發展”的新階段，我們一定要堅持穩中求進的行業發展總基調，發展壯大實體經濟，一定要把珠寶制造業搞好，這是深圳珠寶產業的根本。然后，努力抓好創新驅動、原創設計、文化引領、人才培育和現代化企業管理，加快新工藝、新技術、新設備、新材料的研發力度，掌握和運用好關鍵技術，弘揚工匠精神，加強知識產權保護。最后，深圳雖然是中國乃至國際珠寶的“世界工廠”，可是制造業的輝煌難掩設計創意的不足，我們要實現高速度增長向高質量發展的轉變，就必須實現深圳制造向深圳創造轉變，深圳速度向深圳質量轉變，深圳產品向中國品牌的轉變。在這里，我主要講以下幾點，拋磚引玉：

01全國市場的不平衡加大企業生產難度

　　目前，全國各地區發展的不平衡導致各地消費理念的極大不同，這也深圳珠寶產業的生產帶來了一定的難度。一方面，面對新起來的消費理念、消費需求，不少企業用新零售、IP等新理念，以及個性化、時尚化的款式去迎合他們；一方面，在三、四線市場，傳統的消費理念仍然占有很大部分，特別是婚慶這樣的剛性市場，傳統的、大眾的款式仍然是主流。因此，不少企業在生產過程中，既要兼顧傳統的市場，又要考慮到正在新興的未來市場。

02新的合作模式在深圳珠寶市場開始顯現

　　一直以來，深圳珠寶產業集中度非常低，大量的珠寶企業處于低端競爭，面對新的經濟形勢以及國內外珠寶大鱷時，往往感覺力不從心。

　　隨著經濟不斷發展，以及珠寶行業資本市場的進步，企業產業化加劇集中，上市珠寶公司開始出現兼并或并購的趨勢。通過兼并或收購，并購方能很快獲得規模效益和市場份額，從而獲得戰略機會；被并購方也能獲得資金方面的支持，降低經營風險。

　　另一方面，大部分未進入資本市場的企業，也開始協調企業內外資源，來共同應對新的市場需求。從調研的結果來看，有36%的企業采用了供需鏈管理，32%的企業采用了戰略聯盟的合作模式，采用企業合作網絡的企業也有15%。單打獨斗性的經營模式將難以生存。

03多渠道經營成為主流

　　由于珠寶消費的特殊屬性，實體店一直是行業的發展主流，但制造廠商的利潤越來越低，傳統賣場運營成本卻越來越高，實體渠道經營日益艱難。網絡銷售來勢洶洶，卻后繼無力，感覺只是“看上去很美”。然而在當下信息爆炸、渠道多維的移動互聯時代，網絡是一個不可忽略的存在。據報道截至2017年6月，全球網民總數達38.9億，普及率為51.7%，其中，中國網民規模達7.51億，居全球第一。因此，如果還僅僅局限于實體店或是局限于網絡，都是在坐以待斃。調研中也發現采用多元渠道的企業最多，占到了70%。

　　實體經濟跟數字經濟如何更好的結合，成為深圳珠寶產業應該考慮的問題。企業應該針對消費者不同的購買習慣而適時調整線上線下的經營方案。 實際上，無論實體店面，還是線上虛擬店面，流量才是一個店面得以生存發展的主因。

04立足自身優勢，走出自己的路

　　面對新的不穩定的市場，深圳珠寶產業的企業應該做的是穩中求進。穩是前提。企業首先要健康的活下去，才可能有未來。這需要企業依靠深圳珠寶整個產業優勢，立足自身的優勢，穩得住，量力而行，不人云亦云，不盲目追求業績增長、追規模。進是目標。隨著制造業競爭力逐步式微，傳統的深圳珠寶產業企業必須把握市場走向和經營動態，適當借力于新思路、新管理、新營銷，向互聯網＋、智能化等一些虛擬領域擴展。

　　同時，企業發展要把握好進退的分寸，以及快慢的節奏。進是在危機中尋找機會，找準市場利潤點要敢于出手；退是要對企業的一些跟不上市場需求的產品敢于放棄。再比如在市場培育方面，必須小火慢燉；而在新工藝、新技術創新上，必須求快，否則一步落下來，就會步步跟不上。這樣才能既不錯失良機，又能穩步發展。

　　最后，祝愿各位企業在新的一年里，從容“乘風破浪”，平穩駛過各種暗礁險灘；更祝愿深圳珠寶產業在2018年繼續變大變強，協會將繼續做好服務，幫助大家順利達到企業目標。

來源：楊紹武 微珠寶2017-12-26